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51 [주요사항보고서]거래소 신고의무 사항 2012-05-24 1

전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류회차1종류기명식무보증국내사모전환사채
2. 사채의 권면총액 (원)720,000,000
2-1 (해외발행)권면총액 (통화단위)--
기준환율등-
발행지역-
해외상장시 시장의 명칭-
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원)-
운영자금 (원)720,000,000
타법인 증권 취득자금 (원)-
기타자금 (원)-
4. 사채의 이율표면이자율 (%)-
만기이자율 (%)6.73
5. 사채만기일2015년 03월 02일
6. 이자지급방법이자는 원금 상환일 까지 6.7% (연단리 2.0%, 만기보장시)의 이율의 금액이며, 원금상환 기일에 이자 잔액을 지급한다.
7. 원금상환방법2015년 3월 2일 에 전환권이 행사되지 아니한 사채권에 대하여 해당사채의 원금의 100% 및 만기보장수익률에 다른 금원을 일시에 상환한다.
8. 사채발행방법사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%)100
전환가액 (원/주)7,150
전환가액 결정방법본" 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 한다. 단, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로
한다.(호가단위미만 절상)
전환에 따라 발행할 주식의 종류안국약품(주) 기명식 보통주
전환청구기간시작일2012년 10월 20일
종료일2015년 03월 02일
전환가액 조정에 관한 사항가.   전환권행사를 하기 전에 발행인이 주식분할, 준비금의 자본전입이나 주식배당에 의한 무상증자 또는 시가를 하회하는 전환가액, 행사가액 또는 발행가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 또는 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.


조정후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [ A + (B × C/D)] / (A + B)
A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가격
D : 시가
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식 및 가목에서 “시가”라 함은 상장법인(코스닥상장법인을 포함하며, 이하 같음)의 경우 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하고, 발행인이 비상장법인이 되는 경우 당해 조정사유 발생일 직전의 본 전환사채의 전환가액을 시가로 하되 다만 공모에 의하여 주식을 발행한 경우에는 그 공모가액을 시가로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

나.   위 가목과는 별도로, 본 전환사채의 발행일로부터 매 1개월이 되는 날(이하 “전환가액 조정일”)부터 매월 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i)1개월 가중산술평균주가, (ii)1주일 가중산술평균주가 및 (iii)최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액[(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3]과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 이 중 높은 가액이 기존의 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 전환 후 전환가액은 발행 시 전환가액(조정일 전에 상기 가항 또는 아래 다항의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 금액)의 70% 이상이어야 하며, 조정 후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 한다(본항에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다)

다.자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는, 자본감소 등으로 인한 조정비율만큼 상향 또는 하향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 자본감소 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 본항 제2호의 규정에 의하여 산정(다목은 제외함)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본감소 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다

라.   위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다(조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하인지 여부의 확인을 위하여 환율의 계산이 필요한 경우 환율은 서울외국환중개㈜가 고시하는 전환가액 조정사유 발생일의 직전 영업일의 환율을 기준으로 한다).  
10. 합병 관련 사항-
11. 청약일2011년 10월 20일
12. 납입일 2011년 10월 20일
13. 대표주관회사-
14. 보증기관-
15. 이사회결의일(결정일)2011년 10월 20일
  - 사외이사 참석여부참석 (명)0
불참 (명)1
  - 감사(감사위원) 참석여부참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시
      그 사유
면제(1년간 전환금지 )
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)기한의 이익 상실 이유
발행인이 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는, 발행인은 본 전환사채와 관련한 기한의 이익을 상실하며, 사채권자에게 모든 사채원리금(기한의 이익상실 시까지 만기보장수익률에 따라 산정한 이자 및 연체이자 등을 가산한 금액)을 즉시 상환할 의무를 부담한다.
가. 도산절차를 개시한 경우
나. 발행인이 코스닥시장에서 상장폐지된 경우
다.  발행인이 본 전환사채의 원리금 지급을 10영업일 이상 지체한 경우
라. 발행인이 발행한 어음 또는 수표의 지급정지 또는 어음교환소의 거래정지처분을 받은 때
마. 발행인이 영업을 휴업, 폐업하는 경우
바. 발행인이 소유하는 연결자산총액의 10%이상의 중요한 자산에 대하여 보전처분 또는 강제집행절차가 개시되고 30영업일 이내에 철회, 취소, 각하, 기각되지 않는 경우
사. 발행인이 각 회사의 회계서류와 그 관련 내용을 허위기재하거나 은폐시킨 경우가 인수인과 발행인이 합의하여 지정한 회계감사인에 의해 인정된 경우
아. 발행인이 본 계약에 따른 확약사항을 위반하거나 본 계약에 따른 진술 및 보장사항이 사실과 다른 것이 판명된 경우
자. 기타 본 계약상의 의무를 위반하고, 인수인이 그 의무 이행을 최고하였음에도 그 최고를 받은 날로부터 [30]일 내에 그 의무 위반 사항을 치유하지 아니한 경우


【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)
린드먼아시아인베스트먼트-720,000,000




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